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生态人文地产发展商景业名邦 宣布于香港联交所主板上市计划

发布时间:2021-11-01 17:59发布人:

全球发售 400,000,000 股股份

每股发售股份的发售价介乎 2.91 港元至 3.63 港元

引入中洲大股东黄光苗先生及 TCL 全资附属公司为基石投资者


投资亮点:

在富含自然资源、文化深厚且具有增长潜力的战略地点收购土地储备,依托项目地点独有特点设计及开发不同类型住宅产品 以灵活的方式收购合意的项目用地 稳定增长的业务及财务表现 以精细化的项目管理达致质量控制及成本效益 拥有丰富经验的专业尽责的管理团队领导


香港,中国 -  - 2019年11月25日 - 著名中国物业开发商、营运商及物业管理服务供应商-- 景业名邦集团控股有限公司 ,(“ 景业名邦”,或“ 公司”,连同附属公司,总称本“ 集团”,股份编号:2231),今天宣布其股份(“ 股份”)全球发售(“ 全球发售”)之安排及拟于香港联合交易所有限公司(“ 联交所”)主板上市的详情。


全球发售初步发行共400,000,000股股份(视乎超额配售权行使与否而定)(“ 发售股份”),当中包括国际发售共360,000,000股股份(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)(“ 国际配售”)及在香港公开发售共40,000,000股股份(可予重新分配)(“ 香港公开发售”),即分别占发售股份总额90.0%及10.0%。超额配售权为最多60,000,000股股份,即发售股份的15.0%。


每股股份的售价(“ 发售价”)预期将不低于2.91港元及不高于每股3.63港元(“ 指示性发售价”范围),股份将以一手1,000股买卖。根据指示性发售价格范围最高值,一手的价格将不超过3,666.58港元(包括经纪佣金、香港联交所交易费及证监会交易征费)。


集团引入(i)中洲企业有限公司,其最终实益拥有人为于深圳证券交易所上市的房地产开发商深圳市中洲投资控股股份有限公司的最大股东黄光苗先生,及(ii)智能科技公司TCL实业控股股份有限公司的全资附属公司加利投资有限公司为基石投资者(“ 基石投资者”),各基石投资者同意认购2亿港元股份及其股份受限于上市日起计的六个月禁售期。


星展亚洲融资有限公司为是次交易的独家保荐人及独家全球协调人。 星展亚洲融资有限公司、农银国际融资有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司及联合证券有限公司 为联席账簿管理人,星展亚洲融资有限公司、农银国际证券有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司及联合证券有限公司为联席牵头经办人。银河--联昌证券(香港)有限公司及港利资本有限公司为副牵头经办人。


假设超额配售权并无获行使,且发售价为每股3.27港元(即指示性发售价范围的中位数),全球发售可获得的款项净额(经扣除与全球发售应付的包销佣金以及其他预期开支)将约为1,220.8百万港元。集团拟将所得款项作以下用途:

约60%或732.5百万港元,将用作集团的若干项目,分别为云南腾冲的景业高黎贡小镇一期、二期及三期、广东肇庆的肇庆国际科创中心(A区及B区)、广东省清远市的景业雍景园一期、二期及三期,以及湖南株洲的景业山湖湾一期及二期的开发成本; 约30%或366.3百万港元将用于在集团目前营运所在省份收购土地; 余下款项约122.0百万港元,即不超过所得款项净额的10%,将用作一般营运资金。

景业名邦是一家中国物业开发商、营运商及物业管理服务供应商,于业绩记录期主要于广东省及海南省供应住宅物业。集团于广东省、海南省、云南省及湖南省拥有土地资源作未来开发。集团坚持“生态人文地产发展商”的定位,在富含自然资源、文化深厚且具有增长潜力的战略地点收购土地储备。在设计物业时考虑项目地点的自然及文化资源,建造真正适宜买家居住的住屋及社区。明确的定位使集团从中国的其他物业开发商中脱颖而出。截至2019年9月30日,集团的物业组合拥有30个物业项目分期,分布于10个地点,应占的建筑面积合共约为300万平方米。


景业名邦业务由四大主营业务分部组成,包括物业开发及销售、酒店营运、物业管理及商业物业投资,核心业务是开发住宅物业,主要为首套房买家、改善型住房买家、第二套房买家及度假屋买家提供一系列产品。集团正在拓展其业务,以将其品牌打造为“360º资产生活服务商”,旨在为集团所开发物业的业主提供全方位的便捷生活服务,并计划拓展至开发专门的住宅产品,例如海南临高景业养生谷,以休闲、度假、养生为概念的住宅项目,为住户提供休闲及养生服务。


为把握中国房地产市场的发展机遇, 景业名邦主席兼执行董事陈思铭先生表示 :“公司矢志成为中国一家高品质及高盈利的‘生态人文地产发展商’,以灵活的方式和相宜的成本收购合适的项目用地,并依托项目独有特点开发多元住宅产品,为住户提供优质的物业管理服务。公司深信供应合乎目标客户需求的优质物业对其创建品牌形象及确保客户忠诚度而言至关重要,集团将持续提高物业的质量,为客户提供舒适便利的居住环境的优质物业。此外,集团将采纳平衡及系统性的方针,以达致可持续及可营利的未来发展,实现股东回报最大化。”


香港公开发售将于二零一九年十一月二十五日(星期一)上午9时正开始,并于二零一九年十一月二十八日(星期四)中午12时正截止登记申请。香港公开发售的分配结果及发售价将于二零一九年十二月四日(星期三)宣布或透过各渠道公布。股份将于二零一九年十二月五日(星期四)开始在联交所主板买卖,股份代号为2231。


白色申请表格及招股章程可在下列地点索取:星展亚洲融资有限公司、农银国际融资有限公司、农银国际证券有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、联合证券有限公司、银河--联昌证券(香港)有限公司及港利资本有限公司或星展银行(香港)有限公司、恒生银行有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司及东亚银行有限公司的任何分行;或于 向指定白表eIPO服务供应商递交电子认购申请。申请人亦可透过香港中央结算有限公司以黄色申请表或电子指示方式递交申请。


景业名邦集团控股有限公司

发售概览

全球发售

 

:

400,000,000股股份

(视乎超额配售权行使与否而定)

发售结构

 

- 香港公开发售


- 国际配售

 

 

 

:


:

 

 

40,000,000股股份
(可予重新分配)

360,000,000股股份

(可予重新分配及视乎

超额配售权获行使与否而定)

 

超额配售权

 

 

:

 

60,000,000股股份

建议发售价

:

每股港币2.91元至港币3.63元

 

 

 

 

 

按每股最低发行价

港币2.91元

按每股最高发行价

港币3.63元

 

 

 

 

市值

:

港币4,656百万元

港币5,808百万元

 

 

 

 

公布分配结果

:

二零一九年十二月四日 (星期三)

 

 

 

预期上市日

:

二零一九年十二月五日 (星期四)

 

 

 

股份代号

:

2231

 

 

 

每手股份数目

:

1,000

 

 

 

 

以下是景业名邦集团控股有限公司的经营概览:

 

 

截至十二月三十一日止年度

截至六月三十日止六个月

二零一六

二零一七

二零一八

二零一八

二零一九

(人民币千元)

(人民币千元)

(人民币千元)

(人民币千元)

(未经审核)

(人民币千元)

收益

640,675

838,259

1,328,887

124,953

762,404

除税前利润

142,503

183,408

539,270

(11,917)

344,602

年内/

期内利润

84,507

86,078

381,759

(19,128)

181,175

本新闻稿乃由景业名邦集团控股有限公司纯粹就全球发售及发售股份而刊发,本新闻稿在美国或在该股份于该等司法权区登记或取得授权前出售或游说购买证券而被视为不合法的任何司法权区仅供参考,并不构成出售任何证券的要约或游说购买任何证券的要约。景业名邦集团控股有限公司并无采取任何行动以获准在香港以外任何司法权区内公开发售股份,亦无采取行动以获准在香港以外任何司法权区内派发本新闻稿。除该等司法权区的适用证券法准许并已向相关证券监管部门登记或获其授权或豁免外,在其他司法权区派发本新闻稿及提呈发售股份须受限制及不可进行。

股份并无亦将不会根据一九三三年美国证券法(经修订)(“美国证券法”)或美国任何州的证券法律登记,亦不得在美国境内派发或者发售、出售或交付(视情况而定),惟根据有效的登记声明,或获豁免遵守美国证券法的登记规定,或通过不受该等登记规定限制的交易进行者除外。公司并未也未计划根据美国证券法就股份进行登记,或在美国公开发售股份。本新闻稿(及其附载的资料)并未亦不应直接或间接完全或部份向美国或其他将构成违反有关法律的司法权区派发或发送。任何在美国公开发售的股份将以招股书的方式进行,此招股书将载有关于公司、其管理层及财务报表的详细资料。

阁下请注意不应过份依赖本新闻稿内的任何前瞻性陈述。我们不能保证该等前瞻性陈述将会证实为正确。这些前瞻性陈述不能保证未来业绩表现,并会受到一定的风险、不确定性和假设等因素所影响。我们没有任何义务公开更新或修订新闻稿任何前瞻性陈述,不论是由于新信息、未来事件或其他因素。